设立于2002年10月18日,是依法成立的甘肃辖区证券期货行业自律组织,是非营利性社会团体法人,接受中国证监会甘肃监管局、甘肃省社会组织管理局的业务指导、监督与管理

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用专业守卫客户的资产

作者: 来源: 时间:2021-04-16

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 2019年某日,营业部来了一位老客户,股灾时,他的资产缩水严重。客户加入了股指期货微信群,在微信群内200多人跟着老师操作股指期货,天天都有人在群内晒收益,而且收益非常稳定,客户因自己不会开通股指期货账户,来营业部寻求客户经理小董帮忙,帮助客户开通微信群内所谓的股指期货开户。

 小董打开客户指定的官方网站,发现网页打开速度非常慢,经过向客户做深度了解,客户认为股票不适合自己,因2015年亏损非常严重,对股市丧失了信心,现在手里有点钱,想快速地拿到收益,通过微信群内一个多月的观察,觉得老师带着操作收益非常稳定,虽然时常也会有亏损,但是都是很小的亏损,整体来看收益非常稳定。

 小董觉得客户急于获得收益的心理被不法分子利用了,小董是搞计算机专业出身,通过网址查询IP地址,显示属于香港注册的网址,公司注册地在欧洲某岛国。小董通过法律常识、资金安全等方面耐心的跟客户交流,同时为客户介绍了资产配置原理,经过两个多小时的沟通交流,客户取消了开户计划,并退出了微信群。

 后来了解到,客户当时要开户的股指期货网站关闭,客户的朋友本金十万余元无法追回,嘉峪关经侦科也无法立案,客户非常感谢小董当时细心的劝导,现在已成为非常要好的朋友。

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