设立于2002年10月18日,是依法成立的甘肃辖区证券期货行业自律组织,是非营利性社会团体法人,接受中国证监会甘肃监管局、甘肃省社会组织管理局的业务指导、监督与管理

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做好投资者教育,为营业部发展助力

作者: 来源: 时间:2021-04-16

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2019年我部共计举办了现场投资者教育活动36场次,线上投资者教育活动35次。通过这类活动的举办不仅丰富的了投资者金融知识,有效解决了投资者在投资环节遇到的问题,还提升了我们员工自身专业服务的能力,让我们在服务客户的环节中发现自身存在的问题,并针对这些问题提出解决方案,最终使我们给客户提供的金融服务更加具有专业性、针对性、有效性,服务客户的层次更加丰富。

投资者教育作为营业部服务工作的一个重要环节,早已与我们的日常服务工作紧密联系在了一起。随着网络技术的发展,对客户服务的方式日益网络化。可以说是我们服务客户的便捷性和有效性大大增加了,现在的君弘APP中提供随时向客户经理对话的功能,让客户遇到投资问题随时发问,我们也可及时在线回复客户的问题,这大大增加了客户与我们之间的双向联系,使得我们提供的服务能够直击客户诉求,解决这个服务中的核心问题。但随着网络技术的发展,网络中充斥着各种信息,这些信息鱼龙混杂,需要具备专业知识才能进行有效分辨,而这也成为客户面临的又一个困难问题。那么如何解决客户的这一困扰?其实现场举办投资教育就可以针对这些问题进行解决。比如我部每周四无论刮风下雨都会定期举办现场投资教育,因为是周四举办,也就是说正常交易日有4天,那么我们的工作人员会汇总这四个交易日的市场信息并做专业性的筛选,最终以文稿的形式把真正影响到或有可能影响市场的信息呈现到投资者面前,通过现场交流的方式,把这些信息向投资者做正确解读。

可以说投资者教育活动的持续举办,是对我们客户服务工作的一个重要补充环节,通过与客户面对面交流,能够让我们对客户做出更深刻的画像,发掘客户的深层次诉求。在满足客户不同诉求的同时,我部的各项业务也能够得到充分有效发展。

我们会继续坚持不懈的开展各类投资者教育活动,在保证提升服务质量的同时,探索出一条营业部发展的持久之路。

 

国泰君安证券酒泉南大街营业部:赵 

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