“28天理财养成计划”通过6个主题，30天的陪伴，让广大投资者认识理财，了解理财的魅力，做到不盲目、不投机，远离非法集资，避免投资陷阱。

金昌上海路营业部通过前期的宣传、课件的准备、全员的试讲、反复的修改，最终形成了6节可落地可视化的理财培养课程，旨为提升广大市民的理财意识，避免上当受骗。

本系列课程借助实名认证的企业微信平台，线上线下同步进行学习和互动，通过前期的客户邀请、课程宣传、上课提醒以及课后测试和问卷调查，直至最后的结业典礼，所有的流程连贯、顺畅，丰富的知识内容和无障碍的客户交流，大大增加了客户的体验感和参与感。

企业微信将成为营业部的首选平台，企业微信不仅可以杜绝冒名顶替的安全隐患，由于是实名认证，还可以增强可信度和专业性。

通过本次系列课程，增加了客户粘性，提升了营业部宣传力和影响力，为下一步的投资者教育工作扩宽了思路，奠定了基础。