为进一步深化与客户之间的合作关系，打造更为全面、优质的投教服务，华龙证券兰州东岗西路营业部精心组织和安排，在本月开展了“感恩有您，一路相随”与客户面对面交流投教活动，采取上门拜访的形式，与客户一对一沟通，倾听客户意见和真实想法，让客户真正体会到营业部的关心和重视，构筑营业部与客户之间沟通的桥梁。

拟定活动计划后，针对营业部优质个人客户和机构户进行汇总整合和筛选，制定出详细的走访计划，由部门经理带队分地域分批次进行，在走访过程中，认真听取客户需求，积极征求客户意见，详细了解客户投资状况，传递资产配置理念、反洗钱防诈骗知识，调研客户对营业部服务满意度，并将本年度制作的投教短视频拷贝U盘赠送客户，以提升客户投资理财知识储备。

在拜访中，客户表示由于疫情和经济下行的叠加，市场板块轮动节奏加快，单一证券投资也越来越难操作；营业部投资顾问表示，近年来，随着资管新规的出台，金融体系纷纷向财富管理转型，营业部立足于公司研究团队，根据客户需求设计出全面的资产规划，帮助客户降低风险、实现财富增值保值，希望能从根本上解决客户投资过程中的困惑。客户对营业部即将推出的服务非常期待，表示将进一步加强与营业部投顾团队的沟通与合作。

兰州东岗西路营业部开展的“感恩有您，一路相随”活动积累了客户的信任，增加了客户黏性，为营业部各项业务发展奠定了良好的基础。通过这次投教活动，营业部认真分析和研究走访中客户反馈的新情况、新问题，进一步明确今后的工作重点，优化服务方式，提高服务质量，为营业部的长足发展注入新的动力。