财富转型 势在必行——暨金昌昆明路党支部“三抓三促”研讨会
为深入贯彻公司“三抓三促”行动实施方案,更好的落实“三抓三促”工作引领和指导作用。6月30日,金昌昆明路党支部组织召开“财富管理转型-多业务融合”专题研讨会。
会上,全体人员以“落实效,见效能”为目标,结合本部门及自身优势谈感受、定计划,力争将财富管理转型升级落到实处,做到可执行,可推进,可量化,可提效。提出:借助公司资管产品拓展企业客户,同时将期权、期货、企业发债等多业务进行融合,推动营业部财富管理业务转型。
支部书记肖莉樱强调:财富转型势在必行,营业部必须进行全面、健康、高效的财富管理转型。全体人员要明确财富转型的重要性,努力实现从销售到营销,从产品驱动到客户驱动的转变;提高自身业务技能,做一个懂业务、知产品、会销售、合规经营的高素质全方位人才。同时,加大投顾业务和机构业务的拓展力度,一定要从被动变主动,张开嘴,迈开腿,走出去,请进来,实现多业务大融合、有效实现客户资产配置。